เช็กภาพรวมการเงิน
ดูภาพรวมรายได้ รายจ่าย หนี้ เงินสำรอง ความคุ้มครอง และเป้าหมายที่อยากไปให้ถึง แล้วค่อยจัดลำดับว่าเรื่องไหนควรแก้ก่อน

ให้คำปรึกษาเรื่องประกัน การลงทุน กองทุน และภาษี
โดยออกแบบให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณ
เงินเดือนออกเพียงไม่กี่วัน ก็ใช้ไปจนหมด ไม่เหลือออม
ไม่มีประกันติดตัว หรือมีแต่ไม่แน่ใจว่าเพียงพอต่อการรับมือกับเหตุไม่คาดฝันหรือไม่
หาเงินได้มาก และเสียภาษีมาก เพราะไม่รู้สิทธิลดหย่อนที่สามารถทำได้แบบถูกกฎหมาย
กลัวเงินเก็บที่มีไม่พอใช้ในวันที่ต้องเกษียณ
ลงทุนตามกระแส ไม่มีแผนการลงทุนที่ชัดเจน
ลองประเมินภาพรวมก่อนคุยรายละเอียด เพื่อให้คำปรึกษาตรงจุดขึ้น
ผมจะดูรายได้ รายจ่าย หนี้ ความคุ้มครอง และเป้าหมายก่อน เพื่อให้คำแนะนำตรงกับเป้าหมาย และความต้องการของคุณ
ดูภาพรวมรายได้ รายจ่าย หนี้ เงินสำรอง ความคุ้มครอง และเป้าหมายที่อยากไปให้ถึง แล้วค่อยจัดลำดับว่าเรื่องไหนควรแก้ก่อน
ดูว่าถ้าเจ็บป่วย รายได้สะดุด หรือมีเหตุไม่คาดคิด คนที่บ้านจะรับภาระส่วนไหนบ้าง
เลือกแนวทางลงทุนให้สัมพันธ์กับเป้าหมาย ระยะเวลา และความเสี่ยงที่คุณรับได้จริง
ดูสิทธิลดหย่อนควบคู่กับกระแสเงินสด เพื่อให้ประหยัดภาษีโดยไม่กดดันเงินใช้จ่าย
ประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน
วางแผนโดยเน้นเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการเป็นหลัก
ใบอนุญาตสำหรับงานแนะนำ
ที่ได้รับการรับรองจาก คปภ. และ กลต.
หลากหลายเครื่องมือการเงินสำหรับวางแผนตามเป้าหมาย
มีช่องทางกับ AIA, Maybank, Phillip และ Finnomena เพิ่มทางเลือกด้วยเครื่องมือทางการเงินที่ตอบโจทย์เป้าหมายลูกค้ามากขึ้น

จากคนที่โฟกัสแต่เพียงเรื่องการลงทุน จนเจอเหตุไม่คาดฝัน จึงปรับแผนการเงินใหม่ให้มั่นคงด้วยการวางแผนการเงินในระดับรากฐาน และต้องการช่วยเหลือผู้คนด้วยการเป็นตัวแทนประกันชีวิตและผู้แนะนำการลงทุน
จากประสบการณ์ด้านการเงินการลงทุน 5 ปี ผมมุ่งเน้นการให้คำแนะนำที่เป็นกลาง ยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก โดยเอาประสบการณ์ทั้งจากที่ทำงาน และสิ่งที่ประสบพบเจอในชีวิตตัวเอง มาช่วยเหลือและให้คำแนะนำที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง และมั่งคั่งอย่างยั่งยืนในระยะยาว

พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
อบรมที่สถาบัน CMSK



ได้รับใบอนุญาตจาก สำนักงาน ก.ล.ต. และ คปภ.
“หลังจากได้รีวิวแผนประกันกับคุณปั้น รู้สึกว่าได้รับข้อมูลครบถ้วนมากขึ้น คุณปั้นอธิบายรายละเอียดของกรมธรรม์ที่เรามีอยู่ได้ชัดเจน ทำให้เข้าใจสิทธิ์ที่ตัวเองได้รับจริงๆ
อยากให้ทุกคนมีโอกาสได้คุยกับเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้แบบนี้ก่อนตัดสินใจซื้อประกัน เพราะถ้าเข้าใจกรมธรรม์ตั้งแต่แรก ก็จะไม่เกิดความเข้าใจผิดในภายหลัง
ขอบคุณคุณปั้นที่ตั้งใจอธิบายมากๆ ถึงขนาดเอาไปเล่าให้แฟนฟังต่อได้เลย”
คุณ Kittisak
“คุณปั้นให้คำแนะนำในการปรับแผนประกันสุขภาพ และโรคร้ายแรง หลังจากรีวิวแผนได้ค่อนข้างโอเค”
คุณ Maylisa
คำถามที่พบบ่อย
CCPun คือที่ปรึกษาการเงินอิสระของปั้น มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนจาก ก.ล.ต. และใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตจาก คปภ. โฟกัสการวางแผนการเงิน ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ การลงทุน และภาษีให้เหมาะกับแต่ละคน
ช่วยตรวจสุขภาพการเงิน วางแผนคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ วางแผนประกันโรคร้ายแรง วางแผนลงทุนผ่านกองทุนรวม และจัดโครงสร้างลดหย่อนภาษีอย่างถูกกฎหมาย โดยดูจากเป้าหมาย รายได้ ภาระ และความเสี่ยงจริงของคุณ
เริ่มจากใช้เครื่องมือ Financial Health Check หรือ CI Planning บนเว็บไซต์เพื่อเห็นภาพฐานะและช่องว่างความคุ้มครองเบื้องต้น จากนั้นเข้ากลุ่ม LINE OpenChat เพื่อคุยต่อและนัดหมายตามความเหมาะสม
ไม่ใช่เงินฝาก ประกันชีวิตและประกันสุขภาพเป็นสัญญาประกันภัย มีเงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และมูลค่าตามกรมธรรม์ ควรอ่านรายละเอียดกรมธรรม์และเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเงินก่อนตัดสินใจ
กรอกข้อมูลด้านล่าง เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุดครับ