ไม่แน่ใจว่ามีประกันเพียงพอหรือยัง
มีความคุ้มครองอยู่ แต่ไม่แน่ใจว่าที่มีอยู่นั้น เพียงพอหรือไม่ ต้องเตรียมหรือปรับเพิ่มลดอย่างไร
เพราะปัญหาทางการเงินมันซับซ้อน เราจึงต้องวางแผน ออกแบบให้เหมาะกับตัวคุณ
คุณเล่าปัญหามา เราสร้างแผนแก้ไขไป เริ่มจากสิ่งที่คุณมี เป้าหมายที่อยากไปให้ถึง และความเสี่ยงที่รับได้ แล้วค่อยจัดลำดับว่าอะไรควรทำก่อน
ชนาธิป ชิตประเสริฐ, AFPT™ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้วางแผนการลงทุน
ถ้าเรื่องเงินยังเป็นเรื่องที่คุณกังวล
เริ่มจากปัญหาที่เจอ ดูแผนการเงินในภาพรวม และหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
มีเงินเก็บ แต่ไม่รู้จะเริ่มลงทุนอย่างไร
อยากให้เงินทำงาน แต่ยังไม่รู้ว่าควรเริ่มจากเป้าหมายหรือเครื่องมือไหน
มีหลายเป้าหมาย แต่ไม่รู้ควรเริ่มตรงไหนก่อน
ทั้งประกัน การลงทุน ภาษี และอนาคตมาพร้อมกัน จึงต้องช่วยกันจัดลำดับ
รีวิวจากลูกค้าที่ได้รับคำแนะนำจริง
หลังจากได้รีวิวแผนประกันกับคุณปั้น รู้สึกว่าได้รับข้อมูลครบถ้วนมากขึ้น คุณปั้นอธิบายรายละเอียดของกรมธรรม์ที่เรามีอยู่ได้ชัดเจน ทำให้เข้าใจสิทธิ์ที่ตัวเองได้รับจริงๆ อยากให้ทุกคนมีโอกาสได้คุยกับเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้แบบนี้ก่อนตัดสินใจซื้อประกัน เพราะถ้าเข้าใจกรมธรรม์ตั้งแต่แรก ก็จะไม่เกิดความเข้าใจผิดในภายหลัง ขอบคุณคุณปั้นที่ตั้งใจอธิบายมากๆ ถึงขนาดเอาไปเล่าให้แฟนฟังต่อได้เลย
คุณปั้นให้คำแนะนำในการปรับแผนประกันสุขภาพ และโรคร้ายแรง หลังจากรีวิวแผนได้ค่อนข้างโอเค
จากคนที่โฟกัสแต่เรื่องการลงทุน สู่ที่ปรึกษาทางการเงินแบบครบลูป
ชนาธิป ชิตประเสริฐ, AFPT™ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้วางแผนการลงทุน · เลขคุณวุฒิ AFPT260195
จากคนที่โฟกัสแต่เพียงเรื่องการลงทุน จนเจอเหตุไม่คาดฝัน และสูญเสียในครอบครัวในเวลาต่อมา ผมจึงเริ่มเห็นความสำคัญของประกันชีวิต และกลับมาจัดแผนการเงินใหม่จากระดับรากฐาน
และเลือกเดินต่อในบทบาทตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย และผู้วางแผนการลงทุน เพื่อช่วยเหลือผู้คนให้มีฐานการเงินที่ดีขึ้น
โดยนำประสบการณ์ด้านการเงินและการลงทุนจากการทำงานกว่า 5 ปี มาแนะนำ และช่วยตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล เพื่อสร้างทั้งความมั่นคงและความมั่งคั่งได้ในระยะสั้น กลางและยาว
เป้าหมายไม่ใช่การเลือกเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง แต่วางองค์รวม และเลือกสิ่งที่ดีที่สุด เหมาะสม ตอบโจทย์กับลูกค้าที่สุด
พาร์ทเนอร์ทั้งหมดที่ร่วมงาน
AIAตัวแทนประกันชีวิต
Fairdeeนายหน้าประกันวินาศภัย
Maybankผู้วางแผนการลงทุนอิสระ
PhillipCapitalผู้วางแผนการลงทุนอิสระ
Webullแพลตฟอร์มการลงทุน
Finnomenaผู้วางแผนการลงทุนอิสระ
บทความล่าสุด
ดูบทความทั้งหมด
ประกันสุขภาพ
Copayment vs Deductible ต่างกันอย่างไร? ทำไมบางแผนร่วมจ่ายตั้งแต่ปีแรก แต่บางแผนไม่ต้อง?
เผยแพร่ 19 ต.ค. 2569
คำถามก่อนเริ่มวางแผนกับ CCPun
CCPun คือใคร?
CCPun คือผู้ให้คำแนะนำด้านประกันและการลงทุน โดยมีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย และผู้วางแผนการลงทุน โดยให้คำแนะนำที่ตั้งต้นจากปัญหาที่คุณมี และนำแผนไปพัฒนาต่อเป็นคำแนะนำที่เหมาะกับตัวคุณ
CCPun ช่วยให้คำแนะนำทางการเงินด้านใดได้บ้าง
ช่วยวางแผนการลงทุนและให้คำปรึกษาด้านประกันและการเงิน โดยเช็กจากปัญหา ความคุ้มครอง และเป้าหมายทางการเงินที่ลูกค้าต้องการให้ไปถึง