ไม่แน่ใจว่ามีประกันเพียงพอหรือยัง
มีความคุ้มครองอยู่ แต่ไม่แน่ใจว่าที่มีอยู่นั้น เพียงพอหรือไม่ ต้องเตรียมหรือปรับเพิ่มลดอย่างไร
คุณเล่าปัญหามา เราสร้างแผนแก้ไขไป
เพราะปัญหาทางการเงินมันซับซ้อน เราจึงต้องวางแผน ออกแบบให้เหมาะกับตัวคุณ
เริ่มจากสิ่งที่คุณมี เป้าหมายที่อยากไปให้ถึง และความเสี่ยงที่รับได้ แล้วค่อยจัดลำดับว่าอะไรควรทำก่อน
5+ ปี · 3 ใบอนุญาต · 6 พาร์ทเนอร์/แพลตฟอร์ม
โจทย์ที่พบบ่อย
ถ้าเรื่องเงินยังเป็นเรื่องที่คุณกังวล
เริ่มจากปัญหาที่เจอ ดูแผนการเงินในภาพรวม และหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
มีเงินเก็บ แต่ไม่รู้จะเริ่มลงทุนอย่างไร
อยากให้เงินทำงาน แต่ยังไม่รู้ว่าควรเริ่มจากเป้าหมายหรือเครื่องมือไหน
มีหลายเป้าหมาย แต่ไม่รู้ควรเริ่มตรงไหนก่อน
ทั้งประกัน การลงทุน ภาษี และอนาคตมาพร้อมกัน จึงต้องช่วยกันจัดลำดับ
5+ ปีประสบการณ์ด้านการเงิน
3 ใบอนุญาตการลงทุน · ประกันชีวิต · ประกันวินาศภัย
6 แพลตฟอร์มการเงินทางเลือกที่หลากหลาย ตอบโจทย์ลูกค้า
ใบอนุญาต: ตัวแทนประกันชีวิต 6801064783ผู้วางแผนการลงทุน 106654นายหน้าประกันวินาศภัย 6904009841
พาร์ทเนอร์ทั้งหมดที่ร่วมงาน
รู้จักที่ปรึกษาทางการเงิน CCPun
จากคนที่โฟกัสแต่เรื่องการลงทุน สู่ที่ปรึกษาทางการเงินแบบครบลูป
จากคนที่โฟกัสแต่เพียงเรื่องการลงทุน จนเจอเหตุไม่คาดฝัน และสูญเสียในครอบครัวในเวลาต่อมา ผมจึงเริ่มเห็นความสำคัญของประกันชีวิต และกลับมาจัดแผนการเงินใหม่จากระดับรากฐาน
และเลือกเดินต่อในบทบาทตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย และผู้วางแผนการลงทุน เพื่อช่วยเหลือผู้คนให้มีฐานการเงินที่ดีขึ้น
โดยนำประสบการณ์ด้านการเงินและการลงทุนจากการทำงานกว่า 5 ปี มาแนะนำ และช่วยตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล เพื่อสร้างทั้งความมั่นคงและความมั่งคั่งได้ในระยะสั้น กลางและยาว
เป้าหมายไม่ใช่การเลือกเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง แต่วางองค์รวม และเลือกสิ่งที่ดีที่สุด เหมาะสม ตอบโจทย์กับลูกค้าที่สุด
เสียงจากการพูดคุยจริง
รีวิวจากลูกค้าที่ได้รับคำแนะนำจริง
หลังจากได้รีวิวแผนประกันกับคุณปั้น รู้สึกว่าได้รับข้อมูลครบถ้วนมากขึ้น คุณปั้นอธิบายรายละเอียดของกรมธรรม์ที่เรามีอยู่ได้ชัดเจน ทำให้เข้าใจสิทธิ์ที่ตัวเองได้รับจริงๆ อยากให้ทุกคนมีโอกาสได้คุยกับเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้แบบนี้ก่อนตัดสินใจซื้อประกัน เพราะถ้าเข้าใจกรมธรรม์ตั้งแต่แรก ก็จะไม่เกิดความเข้าใจผิดในภายหลัง ขอบคุณคุณปั้นที่ตั้งใจอธิบายมากๆ ถึงขนาดเอาไปเล่าให้แฟนฟังต่อได้เลยคุณ Kittisak
คุณปั้นให้คำแนะนำในการปรับแผนประกันสุขภาพ และโรคร้ายแรง หลังจากรีวิวแผนได้ค่อนข้างโอเคคุณ Maylisa
HOW IT WORKS
ถ้าเริ่มวางแผนกับ CCPun จะเกิดอะไรขึ้น?
คุยกันครั้งแรกไม่ต้องเตรียมอะไรซับซ้อน เราเริ่มจากสถานการณ์จริงก่อนค่อยหาทางที่เหมาะ
01
เข้าใจสถานการณ์
ดูชีวิต เป้าหมาย ภาระ และสิ่งที่กำลังกังวล
02
ดูสิ่งที่มีอยู่แล้ว
ดูประกัน เงินเก็บ การลงทุน หรือแผนที่มีอยู่
03
หา Gap
ดูว่าส่วนไหนเพียงพอ ส่วนไหนยังขาด และอะไรอาจไม่จำเป็น
04
เลือกทางที่เหมาะ
ค่อยเลือกว่าจะปรับ เพิ่ม ลด หรือยังไม่ต้องทำอะไร
ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร เริ่มจากบทความและเครื่องมือก่อน
เลือกอ่านบทความ หรือทดลองใช้เครื่องมือวางแผนก่อน แล้วค่อยกลับมาคุยเมื่อคุณพร้อม
คำถามที่พบบ่อย
ก่อนเริ่มวางแผนกับ CCPun
CCPun คือใคร?
CCPun คือผู้ให้คำแนะนำด้านประกันและการลงทุน โดยมีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย และผู้วางแผนการลงทุน โดยให้คำแนะนำที่ตั้งต้นจากปัญหาที่คุณมี และนำแผนไปพัฒนาต่อเป็นคำแนะนำที่เหมาะกับตัวคุณ
CCPun ช่วยให้คำแนะนำทางการเงินด้านใดได้บ้าง
ช่วยวางแผนการลงทุนและให้คำปรึกษาด้านประกันและการเงิน โดยเช็กจากปัญหา ความคุ้มครอง และเป้าหมายทางการเงินที่ลูกค้าต้องการให้ไปถึง