ข้ามไปเนื้อหาหลัก
Financial documents background
คุยกับปั้นเรื่องแผนการเงิน

ที่ปรึกษาการเงินอิสระ CCPUNออกแบบแผนการเงินให้เหมาะกับคุณ

ให้คำปรึกษาเรื่องประกัน การลงทุน กองทุน และภาษีโดยออกแบบให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณ

คุณกำลังเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ไหม?

เงินเดือนหมดก่อนสิ้นเดือน

เงินเดือนออกเพียงไม่กี่วัน ก็ใช้ไปจนหมด ไม่เหลือออม

ไม่มีประกัน หรือมีแต่ไม่พอ

ไม่มีประกันติดตัว หรือมีแต่ไม่แน่ใจว่าเพียงพอต่อการรับมือกับเหตุไม่คาดฝันหรือไม่

เสียภาษีมากเกินไป

หาเงินได้มาก และเสียภาษีมาก เพราะไม่รู้สิทธิลดหย่อนที่สามารถทำได้แบบถูกกฎหมาย

กังวลเรื่องเกษียณ

กลัวเงินเก็บที่มีไม่พอใช้ในวันที่ต้องเกษียณ

ขาดทุนจากการลงทุน

ลงทุนตามกระแส ไม่มีแผนการลงทุนที่ชัดเจน

เครื่องมือช่วยวางแผนการเงิน

ลองประเมินภาพรวมก่อนคุยรายละเอียด เพื่อให้คำปรึกษาตรงจุดขึ้น

เริ่มจากเข้าใจภาพรวม แล้วค่อยเลือกแผนที่เหมาะกับคุณ

ผมจะดูรายได้ รายจ่าย หนี้ ความคุ้มครอง และเป้าหมายก่อน เพื่อให้คำแนะนำตรงกับเป้าหมาย และความต้องการของคุณ

เช็กภาพรวมการเงิน

ดูภาพรวมรายได้ รายจ่าย หนี้ เงินสำรอง ความคุ้มครอง และเป้าหมายที่อยากไปให้ถึง แล้วค่อยจัดลำดับว่าเรื่องไหนควรแก้ก่อน

จัดการความเสี่ยง

ดูว่าถ้าเจ็บป่วย รายได้สะดุด หรือมีเหตุไม่คาดคิด คนที่บ้านจะรับภาระส่วนไหนบ้าง

วางแผนลงทุน

เลือกแนวทางลงทุนให้สัมพันธ์กับเป้าหมาย ระยะเวลา และความเสี่ยงที่คุณรับได้จริง

วางแผนภาษี

ดูสิทธิลดหย่อนควบคู่กับกระแสเงินสด เพื่อให้ประหยัดภาษีโดยไม่กดดันเงินใช้จ่าย

5+ ปี

ประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน

วางแผนโดยเน้นเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการเป็นหลัก

2 ใบ

ใบอนุญาตสำหรับงานแนะนำ

ที่ได้รับการรับรองจาก คปภ. และ กลต.

4 พาร์ทเนอร์

หลากหลายเครื่องมือการเงินสำหรับวางแผนตามเป้าหมาย

มีช่องทางกับ AIA, Maybank, Phillip และ Finnomena เพิ่มทางเลือกด้วยเครื่องมือทางการเงินที่ตอบโจทย์เป้าหมายลูกค้ามากขึ้น

ปั้น - ที่ปรึกษาทางการเงิน
พร้อมให้คำปรึกษา

เกี่ยวกับ CCPun

จากคนที่โฟกัสแต่เพียงเรื่องการลงทุน จนเจอเหตุไม่คาดฝัน จึงปรับแผนการเงินใหม่ให้มั่นคงด้วยการวางแผนการเงินในระดับรากฐาน และต้องการช่วยเหลือผู้คนด้วยการเป็นตัวแทนประกันชีวิตและผู้แนะนำการลงทุน

จากประสบการณ์ด้านการเงินการลงทุน 5 ปี ผมมุ่งเน้นการให้คำแนะนำที่เป็นกลาง ยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก โดยเอาประสบการณ์ทั้งจากที่ทำงาน และสิ่งที่ประสบพบเจอในชีวิตตัวเอง มาช่วยเหลือและให้คำแนะนำที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง และมั่งคั่งอย่างยั่งยืนในระยะยาว

การลงทุนประกันชีวิตวางแผนภาษีเกษียณ

ใบอนุญาตและพาร์ทเนอร์

สอบผ่านหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP Paper 1 จากสถาบัน CMSK

สอบผ่าน CFP® Paper 1

พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

อบรมที่สถาบัน CMSK

AIA Logo

AIA

ตัวแทนประกันชีวิต
Maybank Logo

Maybank

ผู้แนะนำการลงทุนอิสระ
Phillip Logo

PhillipCapital

ผู้แนะนำการลงทุนอิสระ
Finnomena Logo

Finnomena

ผู้แนะนำการลงทุนอิสระ

ได้รับใบอนุญาตจาก สำนักงาน ก.ล.ต. และ คปภ.

เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต: 6801064783
เลขที่ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน: 106654

รีวิวจากลูกค้าที่ได้รับคำแนะนำจริง

หลังจากได้รีวิวแผนประกันกับคุณปั้น รู้สึกว่าได้รับข้อมูลครบถ้วนมากขึ้น คุณปั้นอธิบายรายละเอียดของกรมธรรม์ที่เรามีอยู่ได้ชัดเจน ทำให้เข้าใจสิทธิ์ที่ตัวเองได้รับจริงๆ

อยากให้ทุกคนมีโอกาสได้คุยกับเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้แบบนี้ก่อนตัดสินใจซื้อประกัน เพราะถ้าเข้าใจกรมธรรม์ตั้งแต่แรก ก็จะไม่เกิดความเข้าใจผิดในภายหลัง

ขอบคุณคุณปั้นที่ตั้งใจอธิบายมากๆ ถึงขนาดเอาไปเล่าให้แฟนฟังต่อได้เลย

คุณ Kittisak

คุณปั้นให้คำแนะนำในการปรับแผนประกันสุขภาพ และโรคร้ายแรง หลังจากรีวิวแผนได้ค่อนข้างโอเค

คุณ Maylisa

สนใจรับคำปรึกษาทางการเงิน

กรอกข้อมูลด้านล่าง เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุดครับ