
เพราะปัญหาทางการเงิน มันซับซ้อน เราจึงต้องวางแผน ออกแบบให้เหมาะกับตัวคุณ
คุณเล่าปัญหามา เราสร้างแผนแก้ไขไป เริ่มจากสิ่งที่คุณมี เป้าหมายที่อยากไปให้ถึง และความเสี่ยงที่รับได้ แล้วค่อยจัดลำดับว่าอะไรควรทำก่อน

ถ้าเรื่องเงินยังเป็นเรื่องที่คุณกังวล
เริ่มจากปัญหาที่เจอ ดูแผนการเงินในภาพรวม และหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
ไม่แน่ใจว่ามีประกันเพียงพอหรือยัง
มีความคุ้มครองอยู่ แต่ไม่แน่ใจว่าที่มีอยู่นั้น เพียงพอหรือไม่ ต้องเตรียมหรือปรับเพิ่มลดอย่างไร
เช็กกับ Financial Health Check →มีเงินเก็บ แต่ไม่รู้จะเริ่มลงทุนอย่างไร
อยากให้เงินทำงาน แต่ยังไม่รู้ว่าควรเริ่มจากเป้าหมายไหน และลงทุนแบบไหนถึงเหมาะกับความเสี่ยงที่รับได้
อ่านบทความการลงทุน →มีหลายเป้าหมาย แต่ไม่รู้ควรเริ่มตรงไหนก่อน
ทั้งประกัน การลงทุน ภาษี และอนาคตมาพร้อมกัน จึงต้องช่วยกันจัดลำดับ
คุยกับปั้นทาง LINE →เครื่องมือวางแผน
ใช้ตัวเลขของคุณเองประเมินก่อน ได้ผลแล้วค่อยคุยต่อกับปั้นทาง LINE
รีวิวจากลูกค้าที่ได้รับคำแนะนำจริง
หลังจากได้รีวิวแผนประกันกับคุณปั้น รู้สึกว่าได้รับข้อมูลครบถ้วนมากขึ้น คุณปั้นอธิบายรายละเอียดของกรมธรรม์ที่เรามีอยู่ได้ชัดเจน ทำให้เข้าใจสิทธิ์ที่ตัวเองได้รับจริงๆ อยากให้ทุกคนมีโอกาสได้คุยกับเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้แบบนี้ก่อนตัดสินใจซื้อประกัน เพราะถ้าเข้าใจกรมธรรม์ตั้งแต่แรก ก็จะไม่เกิดความเข้าใจผิดในภายหลัง ขอบคุณคุณปั้นที่ตั้งใจอธิบายมากๆ ถึงขนาดเอาไปเล่าให้แฟนฟังต่อได้เลย
คุณปั้นให้คำแนะนำในการปรับแผนประกันสุขภาพ และโรคร้ายแรง หลังจากรีวิวแผนได้ค่อนข้างโอเค


ชนาธิป ชิตประเสริฐ, AFPT™
จากคนที่โฟกัสแต่เรื่องการลงทุน สู่ที่ปรึกษาทางการเงินแบบครบลูป
เป้าหมายไม่ใช่การเลือกเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง แต่วางองค์รวม และเลือกสิ่งที่ดีที่สุด เหมาะสม ตอบโจทย์กับลูกค้าที่สุด
พาร์ทเนอร์ทั้งหมดที่ร่วมงาน
AIAตัวแทนประกันชีวิต
FairDeeนายหน้าประกันวินาศภัย
Maybankผู้วางแผนการลงทุนอิสระPhillipCapitalผู้วางแผนการลงทุนอิสระ
Webullแพลตฟอร์มการลงทุน
Finnomenaผู้วางแผนการลงทุนอิสระ
บทความล่าสุด
ดูบทความทั้งหมด


Copayment vs Deductible ต่างกันอย่างไร? ทำไมบางแผนร่วมจ่ายตั้งแต่ปีแรก แต่บางแผนไม่ต้อง?
เผยแพร่ 19 ต.ค. 2569
คำถามก่อนเริ่มวางแผนกับ CCPun
CCPun คือใคร?
CCPun คือผู้ให้คำแนะนำด้านประกันและการลงทุน โดยมีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย และผู้วางแผนการลงทุน โดยให้คำแนะนำที่ตั้งต้นจากปัญหาที่คุณมี และนำแผนไปพัฒนาต่อเป็นคำแนะนำที่เหมาะกับตัวคุณ
CCPun ช่วยให้คำแนะนำทางการเงินด้านใดได้บ้าง
ช่วยวางแผนการลงทุนและให้คำปรึกษาด้านประกันและการเงิน โดยเช็กจากปัญหา ความคุ้มครอง และเป้าหมายทางการเงินที่ลูกค้าต้องการให้ไปถึง